每經(jīng)記者｜劉明濤    每經(jīng)編輯｜葉峰    

7月17日，A股震蕩走高，創(chuàng)業(yè)板指漲逾1%，截至上午收盤，上證指數(shù)漲0.09%報(bào)3506.94點(diǎn)，深證成指漲0.87%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.13%，北證50漲0.76%，科創(chuàng)50漲0.17%，中證A500漲0.47%，A股半日成交9109.88億元。

資金面，央行公告稱，7月17日以固定利率、數(shù)量招標(biāo)方式開展了4505億元7天期逆回購(gòu)操作，操作利率為1.4%，投標(biāo)量4505億元，中標(biāo)量4505億元。

消息面，花旗將中國(guó)和韓國(guó)股市評(píng)級(jí)上調(diào)至增持，將印度股市評(píng)級(jí)從增持下調(diào)至中性。

國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局表示，“十四五”以來(lái)，我國(guó)綠色低碳技術(shù)創(chuàng)新更加活躍，成為帶動(dòng)全球綠色低碳技術(shù)發(fā)展的重要力量。2024年，國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、中國(guó)華能、寧德時(shí)代進(jìn)入全球綠色低碳技術(shù)發(fā)明專利授權(quán)量排名前10名。

板塊方面，算力產(chǎn)業(yè)鏈再度爆發(fā)，CPO、PCB方向領(lǐng)漲，創(chuàng)新藥概念延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，零售股異動(dòng)拉升。

AI-PCB迎來(lái)需求共振，目前多家AI-PCB公司訂單強(qiáng)勁，滿產(chǎn)滿銷，正在大力擴(kuò)產(chǎn)，二、三季度業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)有望持續(xù)。另一方面，隨著英偉達(dá)GB200及ASIC的放量，AI服務(wù)器及交換機(jī)大量轉(zhuǎn)向采用M8材料，由于海外AI覆銅板擴(kuò)產(chǎn)緩慢，國(guó)內(nèi)覆銅板龍頭廠商有望積極受益。

下面，通過(guò)整合多家券商最新研報(bào)信息，介紹4家公司，僅供參考。

1、生益電子

公司加速擴(kuò)充國(guó)內(nèi)AI算力高多層及HDI產(chǎn)能，并穩(wěn)步推進(jìn)泰國(guó)基地的擴(kuò)產(chǎn)，未來(lái)有望在ASIC供應(yīng)鏈以及高速交換機(jī)市場(chǎng)進(jìn)一步提升市占率，帶來(lái)彈性業(yè)績(jī)?cè)隽俊?/p>

2、本川智能

公司遵循“模塊化”的發(fā)展戰(zhàn)略，走“小而美、專而精”的發(fā)展路線，每個(gè)工廠規(guī)模相對(duì)均衡，專注于細(xì)分領(lǐng)域和新興市場(chǎng)，以實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展格局。公司擁有多項(xiàng)自主研發(fā)的核心技術(shù)，主要用于生產(chǎn)多層板、高頻高速板、撓性板、剛撓結(jié)合板、HDI板和諸多特殊工藝PCB產(chǎn)品。

3、東山精密

公司有望憑借索爾思光電的技術(shù)和行業(yè)優(yōu)勢(shì)快速切入光通信市場(chǎng)，進(jìn)一步優(yōu)化其在電子信息產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略布局，拓展業(yè)務(wù)發(fā)展空間，增強(qiáng)公司在全球電子行業(yè)中的整體競(jìng)爭(zhēng)力。

4、廣合科技

公司積極把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)，加大算力產(chǎn)品市場(chǎng)開拓，堅(jiān)持以技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，通過(guò)數(shù)字化推動(dòng)提產(chǎn)增效，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)步提升。